中芯国际联手豪掷530亿 尾盘概念股全线走高

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最初的标题:SMIC联手抛出530亿股后期概念股。资料来源:蔡莲

8月1日,据蔡联通讯社报道,SMIC昨晚宣布,已与北京开发区管委会达成合作框架文件,双方拟在中国联合成立一家合资企业,开发和运营集成电路项目。合资企业的开发和运营项目将集中于28纳米及以上集成电路的生产,目标是项目的第一阶段将最终实现约100,000片12英寸晶圆的月生产能力。项目一期预计投资76亿美元,初始注册资本50亿美元,约51%的初始注册资本由公司出资。

作为全球第五大晶圆代工企业,SMIC在中国大陆拥有最先进的技术和最具优势的规模,为客户提供集成电路晶圆代工和支持服务,拥有0.35微米至14纳米的多个技术节点和不同的工艺平台。目前,SMIC有7家晶圆厂(包括两家控股公司)。

从昨日的盘中来看,半导体类股在尾盘全线上涨,SMIC收盘上涨8.61%,盘中一度上涨12.09%。华北华创在尾盘上涨,安吉科技和上海硅业分别上涨11.98%和7.14%。

半导体行业的大循环开始加速。业内人士表示,下游晶圆厂资本预算的增加和光刻设备出货量的恢复,往往是大周期半导体复苏的先行指标。总体而言,全球半导体产业的复苏和国内半导体替代趋势的加快,为中国半导体产业链带来了新的发展机遇。大基金一期投资相对较少,大基金二期将重点关注半导体设备和半导体材料领域。

广发证券表示,SMIC的资本支出将直接拉动上游设备和材料以及下游密封和测试环节。

在设备方面,鉴于晶圆厂的大部分资本支出用于购买上游半导体设备,加上华为事件的叠加,国内替代成为半导体设备的主旋律。在政策、资金和客户的三重支持下,国内半导体设备企业有望继续取得突破,国内领先的半导体设备制造商将迎来增长机遇。

就封装和测试而言,晶圆制造通常与晶圆封装和测试相匹配。国内领先的包装检测企业已经在全球市场占据一席之地。随着SMIC生产能力的进一步扩大,配套的国内领先包装检测企业也将有增长的机会。

就材料而言,材料市场的增长也与工厂的资本支出和产能扩张密切相关。同时,国内替代逻辑也适用于国际大制造商主导的材料领域。因此,SMIC增持产量也将为国内领先的半导体材料制造商带来加速增长的机会。

相关概念股列表

华北华创:公司是中国领先的半导体设备制造商,SMIC是其主要客户之一,提供的产品包括蚀刻设备、沉积设备、清洗机、热处理设备等。

安吉科技:化学机械抛光液已在130-14纳米技术节点大规模销售,主要用于国内8英寸和12英寸主流晶圆生产线;10-7纳米技术节点产品正在开发中。SMIC是安吉科技最大的单一客户,约占60%。

上海硅业:上海鑫盛的子公司上海鑫盛是中国第一个12英寸大硅片项目的主体,填补了中国大陆12英寸半导体硅片产业化的空白,打破了中国大尺寸硅材料基本依赖进口的局面。其客户包括TSMC、SMIC和长江存储等芯片制造商。

中卫公司:它是中国蚀刻机械设备的领先制造商,很早就进入了SMIC的供应链,成为最大的制造商